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Apr 02, 2024

Fabriqué aux États-Unis : Surface dure – États-Unis

Par Jessica Chevalier L'industrie manufacturière nationale a longtemps séduit le patriotisme du consommateur américain, mais pas nécessairement son portefeuille. Alors que l'industrie du revêtement de sol a ses racines sur le sol américain

Par Jessica Chevalier

L’industrie manufacturière nationale fait depuis longtemps appel au patriotisme du consommateur américain, mais pas nécessairement à son portefeuille. Alors que l'industrie du revêtement de sol a ses racines sur le sol américain en ce qui concerne les moquettes en large (qui restent la plus grande catégorie de revêtements de sol), les dalles de moquette et le bois dur, cela n'a pas toujours été le cas pour les produits en porcelaine ou en vinyle, en particulier le LVT, le revêtement de sol à la croissance la plus rapide. catégorie aujourd'hui, qui est originaire et est en grande partie produite en Chine. Au cours de la dernière décennie, l’industrie a vu des acteurs de la porcelaine et du vinyle délocaliser une partie de leur production et, depuis 2018, une série d’événements précédant et provoqués par la perturbation économique liée à la Covid ont prouvé que cette décision était une bonne chose. un pari tant pour les fabricants que pour les consommateurs qui achètent finalement leurs produits de revêtement de sol. Pourtant, les fabricants américains, nouveaux ou vétérans, sont confrontés à des défis. « Le fardeau des droits de douane chinois a stimulé les investissements aux États-Unis, et cela pourrait changer si les droits de douane étaient supprimés, même s'il ne semble pas que ce soit le cas de si tôt », déclare John Wu, PDG de Novalis. « Ceux d’entre nous qui ont décidé d’investir ont pris la bonne décision, mais d’autres facteurs jouent également un rôle. La majorité des fabricants nationaux de LVT importent encore certains composants de matières premières de Chine. Nos chaînes d’approvisionnement sont connectées. Les affaires sont bien plus complexes aujourd’hui. Nous n’avons pas vu tous ces défis auxquels nous sommes confrontés depuis 100 ans. Et les voici tous en même temps. C'est une tempête parfaite. Tout ce que vous pouvez faire, c’est rester positif. LVT : CHANGEMENT DE PRODUCTION Au cours des trois dernières années, beaucoup a été écrit sur les impacts des droits de douane sur les produits fabriqués en Chine, mis en place par l'ancienne administration et maintenus par l'actuelle. Ces droits de douane ont effectivement accru l’attrait de la délocalisation de la production de revêtements de sol aux États-Unis (même si une grande partie de la production qui a quitté la Chine est également allée vers d’autres pays asiatiques), car les droits de douane élevés de 25 % ont diminué les avantages financiers de la production en Chine. Puis le Covid a frappé, paralysant la chaîne d’approvisionnement et augmentant considérablement les coûts de transport, au-delà des droits de douane de 25 %. Les défis de la chaîne d'approvisionnement comprennent une pénurie de conteneurs, un manque d'espace sur les navires océaniques, des retards dans le déchargement des conteneurs en raison d'une pénurie de main-d'œuvre dans les ports et une pénurie de chauffeurs de camion entraînant un manque de capacité de camionnage. Craig Fuller de Freightwaves a expliqué la nature des défis actuels de la chaîne d'approvisionnement dans une interview accordée à FloorDaily à la mi-juillet : « En janvier 2020, la Chine a effectivement fermé son économie. Il est resté hors ligne pendant 45 jours. Ensuite, l'Europe a décollé son économie en février, suivie par les États-Unis en mars et avril… Ce que nous observons maintenant, c'est l'écho du redémarrage de l'économie. Les chaînes d’approvisionnement sont très fragmentées et elles sont également interdépendantes. Ainsi, si vous rencontrez une perturbation sur un très petit composant entrant dans la composition du produit final, cela retardera la livraison de ce produit. Ce qui se passe actuellement, c'est que nous avons assisté à une augmentation massive de la demande de commandes en souffrance et de stocks très légers, à un moment où les gouvernements ont stimulé les économies avec des milliards et des milliards de dollars, ce qui a permis aux clients d'acheter des produits à des niveaux que nous n'avions jamais vus. , il s'agit donc de relancer l'économie ainsi que de surconsommation. Si vous regardez spécifiquement le fret, le fret est un marché à capacité limitée, ce qui signifie qu'il n'y a qu'un nombre fini de camions, de bateaux ou d'avions sur le marché, et qu'ils développent généralement une capacité suffisante pour l'économie qu'ils gèrent. [Nous] ne voyons tout simplement pas le type de poussées que nous observons actuellement, donc [nous] avons tout simplement trop de demande par rapport à l'offre. Tout cela fait grimper les coûts. « Le coût d'expédition d'un carton de marchandises vers les États-Unis depuis la Chine a frôlé les 10 000 dollars alors que la plus grande économie mondiale [les États-Unis] continue d'aspirer les importations dans un contexte de reprise plus lente de la pandémie de l'Europe vers l'Asie », a rapporté Bloomberg dans un article de juillet 2021. . « La perspective de frais de 10 000 $ par boîte pour la route très fréquentée entre l’Asie et les États-Unis aurait été impensable pour la plupart des analystes du transport maritime avant la pandémie. Le tarif moyen pour l’expédition de Shanghai à Los Angeles était inférieur à 1 800 dollars par conteneur de 2011 à mars 2020, selon les données de Drewry. Les délais d’expédition ont également ralenti par la suite. "Les responsables du transport maritime affirment que les retards les plus importants ont eu lieu dans les ports voisins de Los Angeles et de Long Beach, dans le sud de la Californie", selon le Wall Street Journal dans un article du 11 juillet intitulé "Les retards d'expédition et les tarifs plus élevés encombrent les petites entreprises". "La forte demande des importateurs américains pour reconstituer les stocks épuisés lors des restrictions de Covid-19 de l'année dernière a inondé la plus grande porte commerciale américaine et déclenché de lourds embouteillages de navires au large des côtes." L'article continue : « 'Il faut [normalement] 14 jours pour naviguer de Shanghai à Los Angeles ; aujourd'hui, cela prend 33 jours », a déclaré Vincent Clerc, directeur général des océans et de la logistique chez AP Moller Maersk A/S au Danemark, le plus grand opérateur de conteneurs au monde en termes de capacité. « Le temps de navigation est le même, mais on passe deux fois plus de temps à attendre le déchargement dans la baie de San Pedro. » Pour ceux qui s’étaient déjà engagés à délocaliser leur production, les effets du Covid ont renforcé les avantages de produire sur le sol américain pour servir le marché américain. Novalis est un autre nouveau venu dans la production américaine. La société a annoncé son installation de noyau rigide de 30 millions de dollars, située à Dalton, en Géorgie, en janvier 2020 et a commencé la production plus tard dans l'année. Wu note que la production sur le sol américain permet à l'entreprise de « satisfaire la demande beaucoup plus rapidement ». Les défis du fret maritime et de la logistique au cours des six derniers mois, avec une pénurie de conteneurs et de navires et des problèmes de main-d'œuvre dans les ports, ont rendu plus difficile et plus coûteux le transport de produits vers les États-Unis. En conséquence, de nombreux clients ont eu des difficultés à maintenir des niveaux de stocks élevés. » Creative Flooring Solutions (CFL) USA est dirigée par Thomas Baert, qui a débuté sa carrière chez Beaulieu. La société mère a été fondée en 2004 à Shanghai et possède des installations de fabrication au Vietnam, en Chine et à Taiwan, avec plus de la moitié de sa production mondiale consommée aux États-Unis. D'ici fin août, la société disposera de son nouveau LVT rigide de 700 000 pieds carrés. usine opérationnelle à Adairsville, en Géorgie. L'installation s'étend sur 63 acres, ce qui laisse la possibilité à l'entreprise de s'étendre jusqu'à 1,4 million de pieds carrés selon les besoins. À l’exception des films, toutes les matières premières proviendront de partenaires américains. CFL met l'accent sur l'innovation et travaille actuellement sur des produits dotés de hautes qualités d'absorption acoustique. En tant que première usine de production de LVT appartenant à des Asiatiques aux États-Unis, Nox est présente aux États-Unis depuis un peu plus longtemps. La société a inauguré son usine de Fostoria, dans l'Ohio, début 2016 et a depuis ouvert une deuxième installation dans l'Ohio. Nox produit des produits à base sèche, à pose libre, à clic LVT et à noyau rigide à clic au niveau national. Huali, un autre grand producteur chinois de LVT, construit actuellement une usine juste à l'est de Dalton, à Chatsworth, en Géorgie, dont la production devrait démarrer d'un jour à l'autre. Huali USA se lancera en tant que fabricant OEM de revêtements de sol SPC, et se lancera probablement plus tard dans la construction de produits supplémentaires. « Sur le marché, nous constatons un certain nombre de défis dans la chaîne d'approvisionnement, depuis la disponibilité des matières premières jusqu'à la logistique, le fret maritime, l'espace sur les lignes maritimes et la congestion dans les ports. Tout cela donne ici une meilleure visibilité à l'investissement», note Julian Dossche, président. Wellmade est un producteur de vinyle basé aux États-Unis, entièrement détenu par un fabricant chinois. Bien que l'entreprise ait des ventes et d'autres opérations aux États-Unis depuis des décennies, ce n'est qu'en 2019 qu'elle a décidé d'ajouter la production nationale. La nouvelle usine, située à Cartersville, en Géorgie, a été annoncée en juin dernier. Dick Quinlan, vice-président senior des ventes chez Wellmade, déclare : « Le fait que les tarifs douaniers durent depuis si longtemps a incité plusieurs entreprises, dont nous, à construire des usines en dehors de la Chine. Et les coûts de transport ont grimpé de 200 à 300 % assez soudainement au cours des six derniers mois. Ainsi, à l’heure actuelle, les avantages de l’établissement d’une production américaine sont plus importants que ce que nous avions initialement prévu. L'usine américaine de Wellmade produira dans un premier temps des revêtements de sol composites en plastique haute densité avec une face en vinyle, en ajoutant ultérieurement un noyau en oxyde de magnésium. Des fabricants américains établis de longue date produisent également des LVT aux États-Unis, notamment Shaw, Mohawk, Armstrong, Mannington et Tarkett. Beaucoup d’entre eux ont augmenté leur production de LVT au cours des dernières années. Shaw Industries étend actuellement son empreinte de production de LVT. « Nous entamons notre quatrième expansion de la fabrication de LVT à l'usine RP de Ringgold, en Géorgie », rapporte Herb Upton, vice-président des revêtements de sol à surface dure. « Nous avons récemment annoncé un investissement de 20 millions de dollars pour achever une quatrième phase en LVT et une deuxième en SPC. » Shaw produit une large gamme de produits aux États-Unis, notamment du bois dur, de la moquette, des feuilles de vinyle et des LVT flexibles et rigides. « Ce que vous fabriquez aux États-Unis dépend de l'endroit où vous disposez de la propriété intellectuelle en matière de capacités de conception ou de processus de fabrication », explique Curt Hutchins, président des tapis résidentiels chez Mohawk Industries. Mohawk, le plus grand fabricant de revêtements de sol au monde, fabrique des tapis, des moquettes et des nattes, des matériaux résilients, des stratifiés, des carreaux de céramique et du bois dur au niveau national, le pourcentage variant d'une catégorie à l'autre. Il est important de noter, cependant, que malgré tous les investissements dans la production américaine, les produits résilients fabriqués localement représentent toujours moins de 20 % de la consommation américaine, de sorte que même si certains produits LVT évitent la pire des pressions d'importation, plus de 80 % du LVT consommé aux États-Unis y est toujours soumis. LVT : AVANTAGES FABRIQUÉS AUX ÉTATS-UNIS Les acteurs nationaux bien implantés bénéficient du fait qu'ils évitent les défis liés à l'importation pour servir leurs clients, ainsi que de la possibilité de se rapprocher du marché qu'ils servent. Cela leur permet d’être de meilleurs partenaires à bien des égards. Avant tout, leur intégration dans le marché qu'ils servent les place au plus près des tendances en matière de style, ce qui leur permet de développer des produits adaptés aux tendances et de les proposer à leurs clients plus rapidement et plus efficacement. Selon Upton, « la capacité à servir le client et à innover en matière de plates-formes de produits pour répondre aux besoins du client est essentielle. De plus, la mode occupe une place importante dans le secteur de la décoration intérieure. Nous avons plus de capacité à développer et à lancer de nouveaux styles avec une opération nationale. » De plus, des délais de livraison plus courts permettent aux clients des distributeurs et des détaillants d'avoir plus de liberté en matière de commande, ce qui peut signifier plus de liquidités avec moins d'investissements, sans parler de l'espace d'entrepôt immobilisé dans les stocks. Ceci est particulièrement crucial sur le marché actuel où la demande dépasse de loin l'offre, les distributeurs et les détaillants devant investir dans des technologies et des opérations adaptées à l'évolution du marché et des clients. Enfin, en cas de problème avec un lot de produits, un fabricant basé aux États-Unis a la possibilité de résoudre le problème et de procéder au remplacement beaucoup plus rapidement. Quinlan rapporte que le rythme effréné des produits en provenance de Chine a créé une sorte de vide sur le marché, et Wellmade est impatient de commencer la production pour jouer un rôle en comblant ce vide. « Les clients viennent nous voir et nous demandent : « Quand pouvez-vous commencer ? » », rapporte-t-il. Un autre avantage pour les fabricants nationaux est le fait que, à mesure que les coûts d’importation ont augmenté, le coût supérieur de la fabrication américaine a diminué. "La logistique peut certainement devenir un grand égaliseur", déclare Hutchins. « Dans certains cas, cela a rendu les produits américains moins chers ou a réduit l’écart. » Patrick Bargiel, vice-président de la chaîne d'approvisionnement chez Armstrong, rapporte : « Historiquement, l'approvisionnement à l'étranger présentait un avantage en termes de coûts. Cependant, les coûts de transport dépassent les coûts avantageux que nous avons constatés il y a quelques années, et l'écart s'est réduit entre les matériaux d'origine et la production locale. David Thoresen, vice-président senior des produits et de l'innovation d'Armstrong, ajoute : « Nous avons repris quelques affaires en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement, principalement grâce à nos LVT, VCT et feuilles de vinyle. Ce sont d'excellents produits qui fonctionnent bien et, comme ils sont fabriqués dans le pays, ils étaient facilement disponibles. Plusieurs autres fabricants nationaux déclarent qu'eux aussi ont accru leurs activités grâce à leur bonne position grâce à la production nationale. On craint cependant que certains joueurs moins qualifiés puissent également combler ce vide. «Ma plus grande crainte sur ce marché est que des entreprises viennent juste pour profiter des conditions actuelles du marché», déclare Dossche. « Nous voulons des entreprises qui construisent quelque chose qui durera. C'est la clé. J'admire des entreprises comme Shaw, Mohawk, Mannington, Interface, Milliken : elles ont construit des organisations générationnelles, ce qui détermine la manière dont elles investissent dans la technologie et les ressources humaines et prennent soin du consommateur. LVT : DES DÉFIS FAITS AUX ÉTATS-UNIS Ceux qui produisaient aux États-Unis ou étaient en train d’établir une production n’étaient pas à l’abri des défis causés par la fermeture de Covid. La congestion de la chaîne d’approvisionnement « est également à l’origine de nos défis », explique Dossche, « parce que nous importons un certain nombre de matières premières, même si la production américaine nous permet d’éliminer une bonne partie du bruit de la chaîne d’approvisionnement ». Upton rapporte qu'en outre, il y a eu une transition au sein de la chaîne d'approvisionnement : « Nous avons vu certains de nos partenaires de fabrication sous contrat délocaliser la production, non seulement des fournisseurs de revêtements de sol, mais également des partenaires fournisseurs clés. » Certains partenaires fournisseurs se diversifient également pour fournir des matériaux ou des services nationaux qu’ils n’offraient pas auparavant. En plus des contraintes matérielles, la pénurie de chauffeurs et de camions ajoute des maux de tête aux expéditions, même à l'intérieur des frontières américaines. Et les épisodes climatiques hivernaux dans le Sud-Ouest ont compliqué les approvisionnements. « Si un producteur national pouvait se procurer les matières premières, il y aurait un net avantage à réduire les délais de livraison des produits », rapporte Bargiel d'Armstrong. « Cependant, différentes catastrophes naturelles récentes dans le sud des États-Unis ont rendu plus difficile l'approvisionnement en produits nationaux. Si un fabricant pouvait fabriquer ce qui était demandé, il y aurait certainement un avantage. Armstrong fabrique du LVT, du VCT, des feuilles de vinyle et des carreaux biosourcés dans ses usines de Lancaster et Beech Creek, en Pennsylvanie ; Kankakee, Illinois ; Jackson, Mississippi ; et Stillwater, Oklahoma. Dan Koh, président et chef de la direction de Nox Corporation, s'attend à ce que les défis perdurent pendant un certain temps. "En ce qui concerne l'acquisition des matières premières, les prix et la logistique, nous attendons au moins un an avant que les choses reviennent aux niveaux normaux ou d'avant Covid", dit-il. D'autres fabricants déclarent qu'ils ne pensent pas que le marché revienne un jour à ce qui était auparavant considéré comme normal. « Au début de la pandémie, alors que nous avions tous peur, nous avons réduit considérablement les coûts », explique Dave Kitts, vice-président de l'environnement chez Mannington. « Une fois que nous avons réalisé que nous y arriverions, nous avons découvert un cauchemar au sein de la chaîne d’approvisionnement. Beaucoup de choses ont changé dans la chaîne d’approvisionnement ; ce sur quoi nous comptions a été renversé. Kitts souligne par exemple que les documents de transparence de nombreuses entreprises devront peut-être être retravaillés, car leurs chaînes d'approvisionnement ont muté. Ceux qui étaient en train d’établir leurs usines au milieu de la pandémie ont été confrontés à des défis supplémentaires. « De nombreux concurrents construisaient ou prévoyaient de construire avant la pandémie », explique Wu. « Certains ont essayé d’aller plus vite, mais cela est devenu plus difficile sans déplacement. Les ingénieurs d'assistance et les fournisseurs de machines ne pouvaient pas venir. La même chose s'est produite avec nous ; nous n'avons pas pu envoyer nos ingénieurs aux États-Unis pour installer l'équipement. Je ne pense pas que quiconque ait essayé d’accélérer ait réussi.